- Salesforce CRMだけではできない高度な分析により、営業組織のマネジメントを変革！
- 提案書や営業資料の共有、見積や提案内容の承認ワークフローも可能。（オプション）
- Salesforce CRMとのシングルサインオンも実現可能。（オプション）
30種類の分析テンプレートを提供！すぐに利用可能！
| 例 | 営業マネージャーのアクション例 |
| 部門別予実績比較： 部門別に予算達成の割合をグラフ化。 |
重点的に強化するべき部門を明らかにし、営業強化。 |
| 金額受注見込み： 部門や商品カテゴリ毎の金額レンジを分析。 |
案件単価をモニタリングし、問題があれば案件単価を向上させるための計画を策定、推進。 |
| ステータス変更管理： 訪問から提案へ、などのステータス変更を把握。 |
提案が多くなっている部門や営業担当者に対する支援やフォローを実施し、提案の品質を向上。 |
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- OpenStandia/BI for Salesforce CRMに関する、より詳しい資料等ご用意しております。お気軽にお問い合わせください。
30種類のレポート（一覧）
| 営業フェーズ | 番号 | レポート分析機能 |
| 計画フェーズ | 1 | 組織別・商品カテゴリ別商談金額 |
|---|---|---|
| 2 | 組織別・商品カテゴリ別商談金額前年増減比 | |
| 3 | 組織別・商談規模セグメント別商談数構成比率 | |
| 訪問 | 4 | 組織別・商談ステータス別訪問件数 |
| 5 | 組織別・訪問頻度セグメント別訪問社数（半期累計） | |
| 6 | 組織別・商談ステータス別訪問予定件数 | |
| 7 | 商談金額セグメント別・商談ステータス別訪問予定件数 | |
| 8 | 組織別・チャネル別アプローチ予定件数 | |
| 9 | 商談ステータス別・チャネル別アプローチ予定件数 | |
| ステータス変更（商品紹介→提案） | 10 | 組織別当月提案実施商談数推移 |
| 11 | 組織別当月提案実施商談金額推移 | |
| 提案 | 12 | 組織別・商談ステータス別期待収益 ⇒組織別・商品カテゴリ別商談金額（商談ステータス＝提案フェーズ） |
| 13 | 組織別・商談金額セグメント別商談数（商談ステータス＝提案フェーズ） | |
| 14 | 組織別・提案ステータス滞留期間セグメント別商談数・商談金額 | |
| 15 | 商談金額セグメント別・提案ステータス滞留期間セグメント別商談数 | |
| ステータス変更（提案→内示） | 16 | 組織別・内示商談金額推移 |
| 17 | 組織別・内示商談数推移 | |
| 18 | 新規既存顧客区分別内示商談金額推移 | |
| クロージング | 19 | 組織別・商談金額セグメント別商談数(商談ステータス＝内示） |
| 20 | 組織別・商談金額セグメント別今月クロージング予定商談数 | |
| 21 | 組織別・商品カテゴリ別商談内示金額 | |
| 22 | 組織別予実進捗率推移 | |
| 23 | 組織別・商談金額セグメント別商談獲得率（総内示件数／提案件数＋失注件数） | |
| 24 | 商談金額セグメント別・クロージング期間セグメント別内示件数 | |
| ステータス変更（提案→失注） | 25 | 組織別・失注商談金額推移 |
| 26 | 組織別・失注商談数推移 | |
| 失注 | 27 | 組織別・商品カテゴリ別失注商談数 |
| 28 | 組織別・商品カテゴリ別失注商談金額 | |
| 29 | 組織別・商談金額セグメント別失注商談数（商談ステータス＝失注） | |
| 30 | 組織別・新規既存顧客区分別失注率 | |
| 31 | 商談金額セグメント別・失注理由別商談数 |
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システム構成概要
従来の企業内にサーバを設置する方式に加え、他社クラウドベンダーが提供するクラウド基盤上での利用も可能。
企業内にサーバを設置
クラウドを利用
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サービス内容
Salesforce CRMをより活用するための簡易診断も提供！！
| 構築 | ・アカウント設定、権限設定 ・Salesforceデータ取り込み ・予算データ取り込み ・部門設定、製品カテゴリー設定 ・金額セグメント設定、訪問回数セグメント設定 ・年度設定 |
|---|---|
| 年間サポート | ・Salesforce CRM活用状況簡易診断（月1回） ・問合せ対応、障害対応 ・パッチ提供 |
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