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  • Salesforce CRMだけではできない高度な分析により、営業組織のマネジメントを変革!
  • 提案書や営業資料の共有、見積や提案内容の承認ワークフローも可能。(オプション)
  • Salesforce CRMとのシングルサインオンも実現可能。(オプション)

30種類の分析テンプレートを提供!すぐに利用可能!

営業マネージャーのアクション例
部門別予実績比較:
部門別に予算達成の割合をグラフ化。
重点的に強化するべき部門を明らかにし、営業強化。
金額受注見込み:
部門や商品カテゴリ毎の金額レンジを分析。
案件単価をモニタリングし、問題があれば案件単価を向上させるための計画を策定、推進。
ステータス変更管理:
訪問から提案へ、などのステータス変更を把握。
提案が多くなっている部門や営業担当者に対する支援やフォローを実施し、提案の品質を向上。

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30種類のレポート(一覧)

営業フェーズ 番号 レポート分析機能
計画フェーズ 1 組織別・商品カテゴリ別商談金額
2 組織別・商品カテゴリ別商談金額前年増減比
3 組織別・商談規模セグメント別商談数構成比率
訪問 4 組織別・商談ステータス別訪問件数
5 組織別・訪問頻度セグメント別訪問社数(半期累計)
6 組織別・商談ステータス別訪問予定件数
7 商談金額セグメント別・商談ステータス別訪問予定件数
8 組織別・チャネル別アプローチ予定件数
9 商談ステータス別・チャネル別アプローチ予定件数
ステータス変更(商品紹介→提案) 10 組織別当月提案実施商談数推移
11 組織別当月提案実施商談金額推移
提案 12 組織別・商談ステータス別期待収益
⇒組織別・商品カテゴリ別商談金額(商談ステータス=提案フェーズ)
13 組織別・商談金額セグメント別商談数(商談ステータス=提案フェーズ)
14 組織別・提案ステータス滞留期間セグメント別商談数・商談金額
15 商談金額セグメント別・提案ステータス滞留期間セグメント別商談数
ステータス変更(提案→内示) 16 組織別・内示商談金額推移
17 組織別・内示商談数推移
18 新規既存顧客区分別内示商談金額推移
クロージング 19 組織別・商談金額セグメント別商談数(商談ステータス=内示)
20 組織別・商談金額セグメント別今月クロージング予定商談数
21 組織別・商品カテゴリ別商談内示金額
22 組織別予実進捗率推移
23 組織別・商談金額セグメント別商談獲得率(総内示件数/提案件数+失注件数)
24 商談金額セグメント別・クロージング期間セグメント別内示件数
ステータス変更(提案→失注) 25 組織別・失注商談金額推移
26 組織別・失注商談数推移
失注 27 組織別・商品カテゴリ別失注商談数
28 組織別・商品カテゴリ別失注商談金額
29 組織別・商談金額セグメント別失注商談数(商談ステータス=失注)
30 組織別・新規既存顧客区分別失注率
31 商談金額セグメント別・失注理由別商談数

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システム構成概要

従来の企業内にサーバを設置する方式に加え、他社クラウドベンダーが提供するクラウド基盤上での利用も可能。

企業内にサーバを設置

図:企業内にサーバを設置

クラウドを利用

図:クラウドを利用

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サービス内容

Salesforce CRMをより活用するための簡易診断も提供!!

構築 ・アカウント設定、権限設定
・Salesforceデータ取り込み
・予算データ取り込み
・部門設定、製品カテゴリー設定
・金額セグメント設定、訪問回数セグメント設定
・年度設定
年間サポート ・Salesforce CRM活用状況簡易診断(月1回)
・問合せ対応、障害対応
・パッチ提供

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